Este apartado está diseñado para clientes institucionales como hedge funds, family offices y equipos profesionales que operan con Interactive Brokers y necesitan una capa adicional de analítica y control a nivel de cartera.

Es un conjunto de herramientas orientadas a visibilidad real de riesgo, atribución de resultados y toma de decisiones basada en datos.

Las herramientas se enfocan en tres pilares.

Primero, analítica y atribución: descomposición del P&L por estrategia, activo, sesión y régimen de volatilidad; identificación de fuentes de drawdown; y monitorización de degradación de rendimiento para detectar cuándo una estrategia deja de comportarse como se esperaba.

Segundo, exposición y control de riesgo: concentración por subyacente, correlación, apalancamiento efectivo y sensibilidad del portfolio, con capacidad de análisis por escenarios y estrés para anticipar impactos antes de que se materialicen.

Tercero, derivados y opciones: herramientas específicas para carteras de options (puts/calls), con lectura y seguimiento de sensibilidades, incluida gamma, exposición por strikes y vencimientos, y análisis de riesgo dinámico para entender cómo cambia la cartera en entornos de volatilidad y eventos.

El objetivo es elevar el estándar operativo: métricas accionables, supervisión clara y herramientas que se integran en flujos de trabajo profesionales. 

Acceso disponible únicamente bajo solicitud.